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잡다한 바보 대 S&P 500

Motley Fool은 전 세계에서 가장 인기 있는 주식 선별 서비스를 운영하고 있습니다.

투자자는 Stock Advisor 및 Rule Breakers와 같은 서비스에 등록하여 강력하고 다양한 주식 포트폴리오를 구축하고 매달 새로운 주식 추천을 계속 받을 수 있습니다.

물론, 주식 선별 서비스에 가입할 예정이라면 해당 주식 선별이 시장을 이길 수 있는지 확인하고 싶을 것입니다. 단순히 S&P 500 인덱스 펀드에 투자하여 동일한 수익을 얻을 수 있다면 서비스 비용을 지불할 필요가 없습니다.

그런 의미에서 우리는 The Motley Fool의 주식 추천을 살펴보고 S&P 500과 비교할 때 어떤 성과를 내는지 알아볼 것입니다.

Motley Fool은 20가지 이상의 다양한 주식 선별 서비스를 제공합니다. 우리의 목적을 위해 우리는 Stock Advisor에 중점을 둘 것입니다.

Stock Advisor는 The Motley Fool의 독창적인 주식 선별 서비스이며 아마도 가장 인기가 있을 것입니다.

연간 $199의 비용으로 회원은 매년 수십 개의 주식 추천을 받을 수 있습니다.

이 선택은 비용을 지불할 가치가 있나요?

그들이 어떻게 수행하는지 봅시다.

기본 비교 – Motley Fool 대 S&P 500

The Motley Fool의 주장이라는 명백한 것부터 시작해 보겠습니다.

Stock Advisor의 판매 페이지에 접속하면 S&P 500과 비교한 프로그램 성과를 확인할 수 있습니다. 이 글을 쓰는 시점(2023년 9월) Stock Advisor는 S&P 500의 132%에 비해 510%의 수익률을 자랑합니다. 같은 기간 S&P 500 지수.

이 데이터는 프로그램 시작 이후 모든 주식 선택의 수익률을 평균하여 계산되었으며 Stock Advisor가 S&P 500 수익률의 3배 이상을 선택했음을 보여줍니다.

이것이 합법적이고 이야기에 더 많은 것이 있습니까?

알아보려면 계속 읽어보세요.

잡다한 바보의 성과 측정하기

Motley Fool은 항상 실적을 투명하게 공개했습니다. Stock Advisor 회원으로서 귀하는 서비스가 수행한 모든 주식 선택 기록을 확인할 수 있습니다.

회원 영역의 “권장 사항” 섹션으로 이동하면 모든 권장 사항이 포함된 표를 찾을 수 있습니다.

2023년에는 회사가 실적과 함께 Recommendations Screener를 도입했다는 점에 주목할 가치가 있습니다.

가지각색의 바보 주식 추천

과거에는 권장 사항 테이블이 날짜별로 구성되어 최신 권장 사항이 먼저 표시되었습니다. 각 권장사항에는 다음이 포함되었습니다.

  • 추천 날짜
  • 추천 당시 주가
  • 추천 이후의 반품
  • S&P 500과 비교한 수익률

추천 섹션은 이제 순위별로 구성되며, 순위가 가장 높은 주식이 맨 위에 표시됩니다. 순위는 선택 뒤에 숨은 신념을 나타냅니다. 예를 들어, 5개의 주식만 매수한다면 순위별로 상위 5개 주식을 매수할 가능성이 높습니다. 10개를 구매한다면 순위별로 상위 10개를 구매하게 됩니다.

이제 테이블의 각 선택에는 다음이 포함됩니다.

  • 최근 추천 날짜
  • 현재 주가
  • 5년 만의 복귀

주식 선택은 시가총액, 매출 성장, 주가 및 기타 다양한 요소를 기준으로 필터링할 수도 있습니다.

본질적으로 “추천” 섹션은 실적 기록이라기보다 주식 스크리너로 바뀌었습니다. 이는 훨씬 더 사용자 친화적이며 회원들이 특정 순간에 어떤 주식을 구매해야 하는지 더 잘 이해할 수 있도록 해줍니다. 최고의 주식을 쉽게 식별하거나 개인 전략에 가장 적합한 주식으로 추천을 필터링할 수 있습니다.

또한 회원들이 관련 기간인 5년 동안의 주식 성과를 더 잘 이해하는 데 도움이 됩니다. Motley Fool은 매도 추천이 발행되지 않는 한 자신의 추천을 5년 이상 보유해야 한다는 사실을 매우 분명하게 밝혔습니다.

추천 날짜 이후의 수익률을 표시하는 이전 접근 방식은 매우 효과적이었습니다. 나이가 많은 선택하지만 약세 시장 상황에서 단기적으로 투자자를 놀라게했을 수 있습니다.

다행스럽게도 모든 선택의 기록에 여전히 액세스할 수 있으며 그 날짜가 우리가 작업할 날짜입니다.

가지각색의 바보 성능 차트

우리는 The Motley Fool의 Stock Advisor 성과를 S&P 500과 비교할 때 이 데이터 중 일부를 검토하고 몇 가지 다른 고려 사항에 대해 논의할 것입니다.

Motley Fool Stock Advisor가 S&P 500을 능가합니까?

이 답변은 짧고 간단하게 유지하겠습니다. 그렇습니다. Motley Fool Stock Advisor가 선정한 종목은 Stock Advisor 창립 이래 S&P 500의 성과를 능가했습니다.

다음은 2002년 첫 번째 추천부터 2023년 9월 15일까지 Stock Advisor의 실적에서 가져온 몇 가지 흥미로운 통찰력입니다.

잡다한 바보 주식 선택 성과

보고

  • 평균: 858.89%
  • 중앙값: 81.15%
  • 최저한의: -98.87%
  • 최고: 27823.97%

시가총액

  • 평균: 1,600억 달러
  • 중앙값: 290억 달러
  • 최저한의: 5,200만 달러
  • 최고: 2조 7천억 달러

베타

  • 평균: 1.15
  • 중앙값: 1.12
  • 최저한의: -1.26
  • 최고: 2.98

PER 비율

  • 평균: 15.91
  • 중앙값: 27.01
  • 최저한의: 부정적인
  • 최고: 330.12

배당수익률

  • 평균: 0.70%
  • 중앙값: 0%
  • 최저한의: 0%
  • 최고: 7.07%

부문

  • 36% 정보 기술
  • 20% 임의 소비자
  • 13% 통신 서비스
  • 10% 헬스 케어
  • 8% 산업재
  • 8% 금융
  • 5% 기타

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잡다한 바보 대 S&P 500: 고려 사항

이러한 선택을 따르고 비슷한 수익을 얻으려면 명심해야 할 몇 가지 사항이 있습니다.

잡다한 바보 투자 스타일

투자 스타일

Motley Fool 주식 추천은 급성장하는 부문의 고성장 기업에 초점을 맞추고 있습니다.

이러한 주식 중 상당수는 인덱스 펀드나 소위 “안전한” 주식과 비교할 때 더 높은 위험으로 간주될 수 있습니다.

Stock Advisor 포트폴리오의 성공을 재현하려면 시간이 지남에 따라 이러한 선택이 작동하도록 하는 원칙을 고수해야 합니다.

효과가 있으려면 투자 전략의 작은 부분만 복제할 수는 없습니다. 전체 그림을 이해해야 합니다.

시작해 봅시다.

투자 시간 범위

시간은 모든 투자 전략과 해당 전략을 포괄하는 주식 선택의 중요한 구성 요소입니다.

6개월의 투자 기간을 두고 매수할 수 있는 주식은 10년의 투자 기간을 두고는 좋지 않은 투자일 수 있습니다. 마찬가지로, 주식은 10년의 기간을 가진 좋은 매수일 수도 있고 1년의 기간을 가진 나쁜 매수일 수도 있습니다.

세계 최대 상장기업인 애플을 예로 들어보자. 지난 20년 동안 최고의 성과를 보인 주식이었지만 2022년에는 25% 이상 하락했습니다. 이제 2023년에는 50% 이상 상승했습니다.

주식은 변동됩니다. 누군가가 당신에게 주식을 사라고 말한다면, 당신은 항상 투자 논제의 기간을 고려해야 합니다.

The Motley Fool의 주식 선정의 경우, 기간은 5년 이상입니다.

Motley Fool의 주식 추천은 5년 이상 동안 좋은 성과를 낼 수 있도록 고안되었습니다. 그들은 나쁜 달이나 나쁜 해를 가질 수 있습니다. 회사가 매도 경보를 발령하지 않는 한, 원래의 기간을 염두에 두어야 합니다.

쉽게 포지션에서 밀려나면 공매도하게 될 수도 있습니다. 위의 Apple 사례로 돌아가 보겠습니다. 2022년에 사고 팔았다면 돈을 잃었을 겁니다. 만약 당신이 경기 침체를 이겨냈다면, 당신의 포지션은 2023년까지 수익을 냈을 것입니다.

이는 귀하가 더 짧은 시간 지평을 가지고 있거나 더 낮은 위험 허용 범위를 가지고 있다고 해서 The Motley Fool의 주식 선택으로부터 이익을 얻을 수 없다는 말은 아닙니다. 그러나 주식 선택을 관리하는 방법을 결정하기 위해 자신만의 규칙을 만들어야 합니다(즉, 10% 하락할 때마다 매도하고 주식이 최고치를 기록할 때 환매).

다각화

The Motley Fool 주식 선택의 성공은 팀의 분석가가 100% 옳았다는 것에만 기인한 것은 아닙니다.

그들은 100% 옳지 않습니다. 일부 픽은 실패했습니다.

성공의 비결은 다양화다. 다각화는 다양한 회사에 대한 노출을 제공하고 각 개별 주식과 관련된 위험의 균형을 유지합니다.

다각화는 마이너스 수익을 내는 선택이 포트폴리오의 일부만을 차지하도록 보장합니다.

또한 미래에 큰 성과를 거둘 주식에 대한 노출을 보장합니다.

Motley Fool은 투자자가 최소 25개의 주식을 보유할 것을 권장합니다.

이를 통해 다양한 산업 분야의 다양한 회사에 노출될 수 있어 상승 여력을 극대화하고 위험을 통제할 수 있습니다.

맥락상 5년 전(2023년 9월 15일 기준)인 2018년에 작성된 권장 사항 중 20개에 대한 반환 내용은 다음과 같습니다.

  • 444.52%
  • 400.04%
  • 369.04%
  • 308.70%
  • 208.24%
  • 194.83%
  • 175.98%
  • 104.98%
  • 70.46%
  • 68.28%
  • 65.30%
  • 63.46%
  • 46.70%
  • 42.41%
  • 0.81%
  • -5.25%
  • -36.49%
  • -43.01%
  • -88.40%
  • -92.60%

각 주식에 $1,000를 투자하면 $22,980의 총 이익을 창출하게 되며 이는 ~115%의 수익률을 나타냅니다(S&P 500을 능가함).

두 개에만 투자했다면 패자를 선택하고 예외적인 승자를 놓쳤을 수 있습니다.

The Motley Fool의 주식 추천으로 성공하려면 다각화해야 합니다.

휘발성

마지막으로 Stock Advisor의 주식 선정 변동성에 대해 논의하는 것이 중요합니다.

투자 세계에서 위험과 보상은 일반적으로 음의 상관관계를 갖습니다.

  • 더 높은 잠재적 위험 = 더 높은 잠재적 보상
  • 낮은 잠재적 위험 = 낮은 잠재적 보상

국채, 머니마켓펀드, 고금리 저축계좌를 예로 들어보겠습니다. 이는 일반적으로 위험이 낮은 투자로 간주됩니다. 이 글을 쓰는 시점에서 이러한 투자로 현금에 대해 4~5%의 이자를 얻을 수 있습니다(이는 지난 10년 동안 가장 높은 이율입니다).

이를 올해 18% 이상 수익률을 올린 S&P 500과 비교해 보세요.

이를 올해 140% 이상 상승한 META(이전 Facebook)와 같은 주식과 비교해 보세요.

2023년에는 더 위험한 투자가 성과를 거두었습니다.

2022년에는 그렇지 않았습니다.

저위험 투자는 2~4%의 이자를 내는 반면, S&P 500은 18%까지 하락했고 META는 60% 이상 하락세로 연말을 마감했습니다.

위험과 보상은 서로 연관되어 있습니다.

100%, 1,000%, 10,000% 또는 그 이상의 수익을 내는 주식을 찾으려면 하락 기간 동안 폭풍을 견뎌야 합니다. 주식이 항상 수직으로 오르는 것은 아닙니다.

The Motley Fool의 주식 추천 중 상당수는 장기적으로 좋은 성과를 거두기 전에 단기적인 변동성을 경험합니다.

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결론

요약하자면, The Motley Fool의 Stock Advisor 주식 추천은 S&P 500을 능가한 20년의 역사를 가지고 있습니다.

성공은 훌륭한 주식 선택, 장기 보유 기간 및 적절한 다각화에 기인합니다.

모든 투자 전략의 경우와 마찬가지로 다른 사람의 주식 선택을 맹목적으로 따르기 전에 자신의 개인적인 재정적 필요와 상황도 고려해야 합니다. 즉, The Motley Fool은 업계에서 가장 신뢰할 수 있는 주식 선별 서비스 중 하나로 강력한 실적을 보유하고 있습니다.

자세한 내용은 아래의 Motley Fool 서비스에 대한 심층 리뷰를 읽어보세요.

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